Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Sáp nhập và mua lại (M&A) có thể thúc đẩy chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp, chuyển đổi hoạt động và gia tăng thị phần. Tuy nhiên, M&A đi kèm với nhiều rủi ro và sự phức tạp, nếu không được kiểm soát tốt, có thể làm chệch hướng chiến lược kinh doanh. Việc kết hợp hai doanh nghiệp đòi hỏi nhiều hơn một cuộc trò chuyện hay cái bắt tay – các yếu tố như định giá, bảng cân đối kế toán, dòng tiền, văn hóa và lợi nhuận đều cần được phân tích và quản lý chặt chẽ.

Chúng tôi cung cấp tư vấn trong các trường hợp sau:

• Cổ đông cá nhân: chuẩn bị và tối ưu hóa giá trị khi bán doanh nghiệp của mình

• Ban lãnh đạo: đàm phán các điều khoản và huy động vốn cổ phần tư nhân hoặc vốn vay để hỗ trợ thương vụ mua lại hoặc tiếp quản doanh nghiệp

• Cổ đông doanh nghiệp và cá nhân: huy động vốn cổ phần tư nhân hoặc vốn vay phục vụ mục tiêu tăng trưởng hoặc tái cấp vốn để rút tiền mặt (cash-out recapitalisation)

M&A thành công và bền vững

Tại Parker Russell, chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, hoạt động trong nhiều lĩnh vực – từ công ty gia đình đến tập đoàn quốc tế và các quỹ đầu tư tư nhân. Với góc nhìn toàn cầu và phương pháp làm việc theo nhóm, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên các lĩnh vực sau:

• Đàm phán

• Mua lại

• Sáp nhập

• Thoái vốn

• Huy động vốn

• Định giá

Với tư cách là nhà tư vấn, chúng tôi chủ động tạo đàm phán, cấu trúc và quản lý các giao dịch, với mục tiêu mang lại kết quả thành công cho khách hàng.

Thẩm định chuyên sâu ở mọi giai đoạn

Tư vấn của chúng tôi luôn khách quan, độc lập, dựa trên kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực M&A. Mỗi thương vụ đều có những yếu tố tạo giá trị và rủi ro riêng, vì vậy việc thực hiện thẩm định toàn diện là điều thiết yếu, đồng thời cần cân nhắc đến các yếu tố biến động thị trường.

Parker Russell hiểu rõ sự phức tạp của các thương vụ M&A và luôn đồng hành, hỗ trợ bạn đưa ra những quyết định đúng đắn để tự tin chuyển đổi doanh nghiệp. Trên thực tế, thành công của một thương vụ mua lại – dù đến từ nhà đầu tư chiến lược hay tài chính – phụ thuộc rất lớn vào mức độ toàn diện và chất lượng của quy trình thẩm định. Trong đó, thẩm định tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá tổng thể doanh nghiệp mục tiêu. Đội ngũ tài chính của chúng tôi là những chuyên gia có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm, chuyên cung cấp các dịch vụ sau

• Thẩm định cho các nhà đầu tư, ngân hàng và quỹ đầu tư tư nhân

• Thẩm định cho các doanh nghiệp mua lại, trong đó chúng tôi báo cáo cho bên mua và, nếu cần, cả các tổ chức tài trợ của họ

• Thẩm định do bên bán thuê (Vendor due diligence) – do bên bán ủy thác nhưng vẫn là một báo cáo độc lập, người mua có thể dựa vào về mặt pháp lý. Điều này giúp xác định các vấn đề tiềm ẩn và giảm khả năng người mua sử dụng chúng như công cụ đàm phán để giảm giá, vì chúng đã được trình bày một cách có kiểm soát bởi bên bán

Phạm vi thẩm định tài chính sẽ phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của thương vụ, nhưng thường bao gồm:

• Phân tích sâu về hiệu quả hoạt động, dòng tiền, tài sản và nợ phải trả trong quá khứ

• Đánh giá các dự báo tài chính của ban điều hành, bao gồm nhu cầu vốn lưu động

• Rà soát hệ thống tài chính và kiểm soát nội bộ

• Phân tích tình hình thuế của doanh nghiệp.

Báo cáo của chúng tôi cũng sẽ bao gồm:

• Tổng hợp các vấn đề chính được xác định trong quá trình thực hiện

• Đánh giá rủi ro và tác động liên quan đến thương vụ, bao gồm cả các vấn đề sau thương vụ như tích hợp doanh nghiệp (integration)

Nếu quý khách hàng muốn mở rộng hoặc chuyển đổi doanh nghiệp thông qua Parker Russell, hãy liên hệ với chúng tôi, chuyên viên của chúng tôi sẽ chủ động trao đổi thêm với quý khách hàng.