M&A（合併・買収）は企業の規模の経済成長を促進し、事業の多角化や市場シェアの拡大を図る上で重要な手段ですが、リスクや複雑なプロセスが伴います。デューデリジェンス不足や戦略不足などによって、M&Aが失敗してしまう恐れもあります。異なる事業環境や企業文化をもった会社同士が統合するにあたっては、単に口頭での話し合いやコミュニケーションのみにとどまらず、企業価値評価、財務諸表、企業文化や収益性など、さまざまな要素を整理・分析し、把握・管理していく必要があります。
私たちは、以下サービスを提供しています。

• 自社の売却準備と企業価値の最大化のための助言
• マネジメント・バイイン（MBI）またはマネジメント・バイアウト（MBO）成功のための条件交渉、未公開株やデットファイナンスによる資金調達に関する経営者へのアドバイス
• 事業の成長やリキャピタリゼーションを目的とした、未公開株やデットファイナンスによる資金調達に関する企業や個人投資家へのアドバイス

成功・継続可能なM&A
パーカー・ラッセル・ベトナムでは、さまざまなオーナー系企業や多国籍企業、PEファンドと連携し、お客様のM&Aを成功に導くお手伝いをいたします。グローバルな視点を持ち、チーム全員で業務の責任を共有するアプローチで、以下の分野においてサポートと助言を提供します。

• 交渉
• 買収
• 合併
• 売却
• 資金調達
• 評価

私たちは、クライアントの立場に立った視点に基づいて、M&Aの成功に向けて、案件の紹介や交渉、ストラクチャー、トランザクションアドバイザリー、フォーカシングに尽力していきます。お客さまが成功を収めるための支援を行っています。

各段階で実施されるデューデリジェンスでは、担当者のM&A支援に関する豊富な経験を活かしたアドバイスサービスが提供されます。M&Aディールにおけるバリュードライバーやリスクを正確に把握し、市場動向の影響も考慮しながら、事業全体のデューデリジェンスを行うことが重要です。パーカー・ラッセル・ベトナムは、これらM&Aディールの複雑さをしっかりと理解し、お客様が求めるビジネスの変革を実現するために自信を持ってサポートします。買収者が企業であれ、財務的投資家であれ、M&Aを成功させるためにはデューデリジェンスの範囲とその質が非常に重要であることは明らかです。特に財務デューデリジェンスはM&Aの成功に欠かせない要素であり、私たちのチームにはその実施に全力を尽くす経験豊富な専門家が揃っています。

• 一般投資家や銀行、PEファンド向けのデューデリジェンス
• 企業買収の実施者向けのデューデリジェンスでは、買収者以外にも、オプションとして依頼人にもレポートを提供します。
• ベンダー・デューデリジェンス – 売り手からの依頼を受けてデューデリジェンスを実施し、買い手に向けて開示するための客観的で信頼性の高いレポートを作成します。売り手サイドがデューデリジェンスを行うことにより、潜在的なリスクや課題を視覚化し、価格交渉を有利に進める手助けをします。

財務デューデリジェンスは、実際に行われるM&Aディールの内容に基づいて、実施内容が決定しますが、一般的なプロセスでは以下の作業が行われます。

• 過去の業績やキャッシュフロー、資産や負債項目に関する詳細な分析
• 経営陣の予測内容を評価し、特に運転資本の必要性に注目します
• 基本的な財務システムと管理体制の再評価
• 事業の税務状況の分析

調査後に提供されるレポートには、以下の内容が含まれます。

• 調査中に見つかった重要な課題の概要
• M&Aディールを行う際に考慮すべきリスクや影響についての見解、取引が成立した後や経営統合後に予想される問題点などを含みます

パーカー・ラッセル・ベトナムを通じてM&Aの相談を検討する場合は、お気軽にご連絡ください。担当者から詳しくご相談させていただきます。

サービス内容

• 合併・買収（M&A）
• 企業評価